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股市午提醒 2017年9月14日

2017-09-14 13:05     财经     来自:占豪商务

   >维生素D3价格创历史新高旺季来临需求向好

      

        据畜牧业专业机构博亚和讯监测,98日最新一期饲用维生素指数报286,已连续13周上涨,较6月初报价上涨87%,较去年同期上涨近60%,创出两年多新高。目前,下游饲料行业已进入生产旺季,需求大幅提升,山东、浙江等饲用维生素主产区接受环保督查,多数企业开工受限,低价库存消耗后提价意愿强烈。同时,下游饲料企业近期已开始提价,显示维生素涨价传导顺畅,行业进入量价齐升阶段。A股中,花园生物( 300401 )是全球最大维生素D3生产商,年产能3000吨约占全球产能43%;金达威( 002626 )是国内主要维生素D3生产商,公司近期接受机构调研时称,此轮维生素涨价将对下半年业绩产生有利影响。

      

·投资聚焦·

      

     第二大多晶硅厂商生产基地停产行业涨价趋势延续      

        据媒体报道,全球第二大多晶硅生产商瓦克集团位于美国田纳西州的生产基地近日因技术故障发生一起物质泄漏和爆炸事故,管道也因此遭受损坏。瓦克这座为太阳能行业生产多晶硅的工厂暂时停止生产。该新项目是瓦克最大的单笔投资,总计投资25亿美元,年产能为2万吨多晶硅。      

        业内表示,晶硅料是光伏的重要上游原材料,国产化率较低,机构预计全年进口量14-15万吨。今年7月份以来,由于市场供应偏紧,多晶硅持续上行。据生意社数据,多晶硅最新报价约145200/吨,较7月份低点上涨了超过2万元,涨幅约18%。目前赛维LDK和盾安光伏检修尚未结束,新特能源和新疆大全则计划在不久后检修。集中检修叠加环保监管,多晶硅价格有继续上行动力,相关生产企业有望受益。保利协鑫(3800.HK)是全球最大多晶硅生产商,公司近况可参考本期《每周港股通》;特变电工( 600089 )、南玻A 000012 )也有多晶硅产能。

      

      

·资金风向·

      

        >市场横盘震荡资金买入云煤能源      

        周三,沪指全天基本在平盘线上下维持震荡走势,尾盘略有拉升。创业板指依旧横盘震荡。截至收盘,两市共计成交5396亿元,较上个交易日减少2174亿元;主力合计净流出197亿元。沪指涨0.14%3384点,深成指涨0.43%11091点,创业板指涨0.21%1888点。盘面上,酿酒、建材、家用电器等板块涨幅居前,元器件、电信运营、证券等板块跌幅居前。

      

        龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是云煤能源、江特电机、柳钢股份,金额分别达1.35亿元、1.17亿元、0.91亿元。

 

      

    

·资讯聚焦·

 

       ○河北部署治污攻坚行动“气代煤”进程将加速

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       河北省13日召开全省秋冬季大气污染综合治理攻坚行动电视电话会议,强调“只争朝夕打好蓝天保卫战”。会上印发的攻坚行动方案提出了全力推进散煤污染控制、加快“散乱污”企业整治、开展重点行业综合治理等13个方面40项强化措施。会议要求突出抓好清洁供暖,深入实施燃煤治理工程,加快“气代煤”、“电代煤”进度,10月底前完成180万户任务,开展劣质煤管控“百日会战”攻坚行动,全力保障天然气供应。      

       点评:与燃煤相比,天然气能源具备清洁、低碳、高效等优势。发改委不久前下调了非居民用天然气基准门站价格,也将促进天然气消费量提升。A股公司中,迪森股份( 300335 )主营天然气供热运营、家用燃气壁挂炉等,上半年净利润同比增长103%;金鸿控股( 000669 )的燃气业务布局广泛,河北地区业务占比较大。

      

·资讯精选·

 

       ○科技部、国资委 13日召开中央企业科技创新推进会,提出大力支持央企参与北京、上海科创中心建设。

       ○苹果公司12日发布的“iPhoneX”采用双面玻璃和OLED 全面屏设计,人脸识别解锁、增强现实等功能受关注。

 

·产业情报·

 

       ○智能时代悄然到来物联网崛起引爆传感器产业

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       我们从近日召开的2017全球传感器与物联网产业峰会上了解到,本次峰会上相继发布了规模达50亿元的“超越摩尔”基金、《智能传感器产业三年行动计划》具体化的智能传感器地图、国内首条“超越摩尔”8英寸中试线。工信部电子司副市长吴胜武表示,下一步工信部将从顶层设计、构建产业创新体系、提升基础工艺和器件等六大方面推动传感器物联网产业发展。      

       点评:iPhone4中只有4颗传感器,而iPhone8中有12颗传感器,特斯拉智能驾驶系统上也配备了多个摄像头和超声波雷达传感器。随着人类步入智能时代,作为物联网的基础和核心,传感器产业将随之引爆。歌尔股份( 002241 )在此次峰会上展示了业界领先的气压传感器、心率传感器等产品;汉威科技(300007 )董事长表示将聚焦打造IoT传感器管理平台——汉威云平台,并建立传感器国家专业化众创空间。

      

       ○海外生产装置关停 PVA产业链盈利改善

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       受“哈维”飓风影响,美国多家醋酸乙烯厂家关停,带动我国醋酸乙烯出口增加,醋酸乙烯-PVA产业链价格持续上涨。百川资讯数据显示,8月底以来PVA价格涨幅在10%-14%不等。PVA是一种高分子材料,由于其具备无污染、可降解等优良特性,被广泛应用在粘合剂、纺织浆料、造纸等领域。

      

       点评:近年来PVA市场行情低迷,部分产能逐步退出,使得行业供需格局改善。目前国内实际有效产能仅约80万吨,总需求量在66万吨左右,已基本实现供需平衡。业内预计,随着食品包装等新产品和领域的持续开发,PVA需求有望维持稳健增长。公司方面,皖维高新(600063 )是国内PVA行业的龙头企业,PVA年产能为35万吨。

 

·公告解读·

 

       ○引力传媒收购两家广告企业

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       引力传媒( 603598 )拟分别作价3.9亿元和2.88亿元,收购珠海视通100%股权和上海致趣60%股权。珠海视通主营业务系为广告主提供广告媒介代理服务,上海致趣主营移动媒体营销。交易对方承诺,珠海视通今起四年净利润分别不低于3500万、4200万、5040万、6048万元;上海致趣今起四年净利润分别不低于4000万、4800万、5760万、6912万元。交易完成后,可增强公司在广告业的核心竞争力。

      

       ○建研集团获隆顺祥举牌

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       建研集团( 002398 )公告,福建隆顺祥投资有限公司于98日和13日通过大宗交易及集中竞价交易,买入公司股份1730.6万股,占总股本的5.00003%,触及举牌线。

      

       ○辉隆股份控股股东计划增持公司股份

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       辉隆股份( 002556 )控股股东安徽辉隆投资计划在6个月内,以不高于每股12元,增持公司股份不低于总股本的1%,不超过总股本的2%

      

·资金观潮·

 

       ○两机构买入龙力生物生物燃料乙醇前景受关注

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       13日龙虎榜显示,两机构席位买入龙力生物( 002604 2872万元,占当日成交总额的5.4%。消息面上,十五部门联合印发《关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案》,明确到2020年,在全国范围内推广使用车用乙醇汽油,并提出把车用乙醇汽油推广目标完成情况纳入企业负责人年度经营业绩考核和任期经营业绩考核。

      

       点评:近年来我国粮食生产连年丰收,在有力保障市场供应的同时,也带来了政策性库存高企等问题。而目前我国燃料乙醇用量只占到汽油用量的2.6%,行业正面临着绝佳的发展时机。龙力生物是国内二代非粮燃料乙醇定点加工企业,具备较强的产品定价能力,未来业绩增长可期。

      

·交易闹铃·

 

       ○新股傲农生物、世纪天鸿14日发行

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       傲农生物(732363)发行价4.79元,申购上限1.8万股,主营饲料

       世纪天鸿( 300654 )发行价7.71元,申购上限9000股,主营文教图书。

 

 


       ○全球第二大生产商发生爆炸多晶硅  供应将受到影响

       ○橡胶  主产国将开减产会议产量或负增长现供应缺口

       ○石墨烯  人工皮肤进入临床试验将置换替代人类皮肤

       ○大康农业  打造肉牛产业东华软件发布人工智能新品

 

·资讯头条·

       全球第二大生产商发生爆炸多晶硅供应或受影响

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       据报道,全球第二大多晶硅生产商瓦克集团位于美国田纳西州的生产基地近日因技术故障发生一起物质泄漏和爆炸事故。为安全起见,瓦克这座为太阳能行业生产多晶硅的工厂暂时停止生产。据悉,该新项目是瓦克最大的单笔投资,总计投资25亿美元,年产能为2万吨多晶硅。

       点评:业内人士称,瓦克集团在美国生产的多晶硅并不直接供应中国国内,但这部分产能停产后预计仍会对全球的多晶硅供应产生冲击。来自硅业协会的数据显示,上周国内多晶硅价格持稳微涨,仍继续保持高位运行,且库存压力不大。目前多晶硅供应仍然偏紧,赛维LDK和盾安光伏  检修尚未结束,新特能源和新疆大全则计划在不久后检修。上市公司中,晶盛机电(  300316 )是国内技术领先的晶体硅生长设备供应商。旷达科技(  002516 )通过收购涉足太阳能光伏  电站运营。

 

·资讯聚焦·

 

       天然橡胶主产国将召开减产会议未来产量或负增长供应出现缺口

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       据报道,泰国、印尼、马来西亚三国将于915日召开部长级会议,商讨天然橡胶减产10%-15%。价格方面,今年来橡胶出口价格平均1765.2美元/吨,同比上涨41.2%。而在下游,9月已近50家轮胎  企业涨价。

       点评:今年6月以来,东南亚主要产胶国频频释放限产保价信号,泰国、印尼及马来西亚三国将原定于今年12月召开的部长级限产会议提前至9月中旬。三国天然橡胶产量合计占全球的近70%,其供应变化对于全球天然橡胶市场影响重大。业内机构预测,到2020-2022年,橡胶产量会出现负增长的状况,而橡胶需求又是稳定上升的,未来几年全球的天然橡胶供应将出现缺口。

       ◆上市公司中,海南  橡胶(  601118 )是我国最大的天然橡胶生产企业,拥有353万亩橡胶园,占全国的30%左右。各类橡胶制品年销量达到75万吨。国际主要橡胶生产国减产,国内橡胶龙头有望坐享渔利。中化国际(  600500 )天然橡胶产业是公司最重要的战略发展方向,通过境外收购和资产整合,目前已完成了产业的全球布局,成为世界前三的天然橡胶供应商。

·要闻精选·

 

       ○河北秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案印发:对钢铁 、焦化、铸造行业实施部分错峰生产。

      

·产经透视·

 

       “石墨烯人工皮肤”进入临床试验有望置换替代人类皮肤

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       据重庆晨报13日报道,中科院  重庆绿色智能技术研究院旗下重庆石墨烯研究院有限公司发布重磅消息,其自行研发生产的“石墨烯人工皮肤”已经进入临床试验,不久后即将进入临床应用。此外,基于石墨烯的柔性手机、健康智能手表  将于年底上市。重庆石墨烯研究院有限公司也是率先在国际上开展石墨烯高分子复合人工皮肤实验研究的团队。

       点评:石墨烯用于人工皮肤功能强大,可以起到杀菌消炎效果,并能抑制微生物定植,起到自清洁作用。同时,这种人工皮肤还具有呼吸作用,能够加速伤口愈合。业内人士称,这款产品的研发成功,为未来研究真正可替代、置换人类皮肤的产品迈进了一步。上市公司中,华丽家族(  600503 )与研发“石墨烯人工皮肤”的中科院重庆绿色智能技术研究院共同发起成立“重庆墨希科技公司”,专门从事石墨烯材料规模化制备及石墨烯产品研发,拥有全球首条年产100万平方米的大规模石墨烯薄膜生产线。伟星新材(  002372 )在投资者关系互动平台表示,石墨烯/水性聚氨酯  纳米复合材料的制备方法正在申请专利。

 

·公司动向·

 

       大康农业定增  募资不超33亿打造肉牛产业链

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       大康农业(  002505  )披露定增预案,拟定增不超10.97亿股,募资不超33亿元,用于瑞丽市肉牛产业基地、德宏州肉牛生态  养殖  、冷链物流  体系建设项目。预计募投项目达产后,每年将新增利润约5亿元。

 

·资金观潮·

 

       今日主力资金抢筹2净买入金额均逾亿元

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       在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,2股前五席位净买入超1亿元,分别是云煤能源(  600792 ),净买入1.35亿元;江特电机    002176 ),净买入1.24亿元。

       点评:新能源汽车  题材仍然是火星不多。江特电机深耕锂电新能源,6月份以来的涨幅已经翻倍,追高须谨慎。


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