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智通港股早知道︱9月13日

2017-09-13 09:01     国内     来自:牛人趣事


【智通观点】


1. 被称为科技界春晚的苹果发布会于昨晚正式举行,发布了新的iPhone,iWatch等产品,最受瞩目的还是新款iPhone的高端版iPhone X,异形全面屏、人脸识别、无线充电。虽然市场对于iPhone X的产能有所疑虑,毕竟10月27日才会正式出货,但是就产品来说,还是有很大的变化和提升。8388元的基础售价对于苹果粉来说,且消费升级的背景下,门槛并不高。对于苹果产业链的公司来说,仍是利好,主要是面对行业层面。因为目前港股几家苹果产业链的龙头公司客户不仅仅是苹果,此次革新会引领行业设计的变化和刺激换机需求。


2. 之前有讨论过水泥行业的涨价,此次再次提出提价,这一次的提价和前两次失败提价不同,此次提价是因为官方层面正式介入,尤其是快到北方冬季的采暖季,环保要求很高,执行强度也超预期。按照这个逻辑应该是环京津冀地区涨幅最为明显,其次是周边,但是这次提价从北至南到两湖两广地区,扩散幅度较大。加上行业的限产措施,开启提价周期的可能性偏大。电解铝的环保逻辑类似,目前高库存开始减少,使铝价继续上涨的基础更为牢固。


3. 星美控股出售给旗下的润运股份给A股上市公司宇顺电子,根据半年报,公司持有成都润运15.625%股权,持有估值约31.25亿,值得注意的是,上半年成都润运新的策略投资者入局,出资25亿,预计有一级市场向二级市场套利的意图,星美自身的持股估值也会有所提升,预计会有交易型机会。


4. 信邦控股在墨西哥拓展新生产基地,之前该股曾有过提示,主要是在手订单远远超过其生产能力,产能利用率提升,此次在墨西哥建厂,能够就近供应北美市场,对于公司提升业绩有很大的帮助,和敏实集团同属一个产业链的不同配件,逻辑也比较相似。


【公司要闻】


1. 星美控股(00198)拟售资产成都润运文化给宇顺电子 初步作价约200亿元,


2. 丘钛科技(01478)修改2017年摄像头模组出货数量指引同比增长不低于10%


3. 华润置地(01109)8月斥资102.86亿元收购13幅地块


4. 铁货(01029):K&S以80%产能进行负重测试 2017年已生产超过100万吨铁精矿


5. 老恒和酿造(02226)订立9900万元施工合同兴建11万平方米酿造灌装车间


6. 信邦控股(01571)就墨西哥新生产基地订立工程承包合约


7. 中播控股(00471)与华盛顿大学建立卫星多媒体和车联网研发中心


8. 中滔环保(01363)获主席徐湛滔增持600万股


9. 碧桂园(02007)9月12日耗资1102.8万港元回购91.9万股


10. 石四药集团(02005)9月12日耗资339.4万港元回购100万股


11. 数码通电讯(00315)9月12日斥930.95万港元回购100万股


12. 天鸽互动(01980)9月12日耗资约259万港元回购50万股


13. 绿叶制药(02186)于9月12日斥资425.54万港元回购100万股


【财报速递】


1. 中国平安(02318)前8个月保费收入同比增长31.6%至4247.26亿元


2. 华润置地(01109)前8个月合同销售额约879.4亿元 按年增长23%


3. 华润电力(00836)附属电厂前8月售电量同比上涨9%至1.08亿兆瓦时


【行业信息】


1. 【浙赣、两湖、两广地区水泥掀起涨价潮 川渝望跟进】近日,华东、中南地区开始新一轮的涨价潮,主要省区包括浙江、江西以及两湖、两广。另外,由于传统旺季来临,川渝市场涨价呼声四起。受9月8日赣东北水泥价格上涨20元/吨影响,衢州等地企业地销水泥价格有意跟进上涨。九月传统旺季时节,渝西北及主城区市场主导水泥企业有意九月完成前期错峰停窑目标,同时12/13日开始大幅上涨各品种水泥价格50-60元/吨。周边四川南充、遂宁地区有意同步上调。此次上调幅度较大,具体落实有待观察。


2. 【河南就电解铝等行业秋冬季错峰生产实施方案征求意见】河南省公布2017-2018年电解铝等行业秋冬季错峰生产实施方案征求意见稿。科学实施钢铁、焦化、铸造行业错峰生产,钢铁企业按照污染排放绩效水平和企业所处区域实施限产,焦化企业通过延长结焦时间实施限产,铸造企业按燃料类别实施停产;加大建材行业错峰生产力度,水泥、砖瓦窑、陶瓷、玻璃棉、岩棉、石膏板、耐材、珍珠岩等建材企业,全部实施停产;优化有色化工行业生产调控,在确保安全的前提下,电解铝、氧化铝企业限产30%以上;炭素企业根据污染物排放水平,实施停限产;有色再生行业熔铸工序,实施轮产;原料药生产医药企业和使用有机溶剂的农药企业的涉VOCs排放工序,实施停产。


3. 【三大运营商未来增长空间定位物联网 上半年用户猛增】目前,三大运营商均已把增长空间定位于物联网。2017年上半年,中国移动物联网用户数已突破1.5亿,是全球物联网用户最多的运营商,中国联通物联网用户数突破5000万,收入超过30亿元,中国电信物联网用户数达到2798万户,较2016年底增长100%,物联网收入同比增长370%。


4. 【8月全国快递业务量完成32.6亿件 同比增29.4%】据国家邮政局网站消息,8月,全国快递服务企业业务量完成32.6亿件,同比增长29.4%;业务收入完成404亿元,同比增长27.2%。


5. 【稀土价格猛涨近五成 工厂停止运行:一拿到市场就销售一空】去年以来,新能源电池需求大增,稀土市场活跃度骤然增加,各原料及产品价格不断上升,涨幅和价位都创下近几年历史新高。今年上半年,主要稀土品种今年以来涨幅超50%。


6. 【国际航协:7月全球航空货运需求同比增长11.4%】国际航空运输协会最新发布的全球航空货运定期数据显示,2017年7月份全球航空货运需求(按照货运吨公里计算)同比增长11.4%。近五个月来,年度货运需求第四次呈现两位数增长。7月份货运需求同比增长率是过去十年年均增长率(3.1%)的近四倍。


7. 【动力煤短期供应增量低于预期】发改委8月25日正式通知蒙东地区六大煤矿产能9230万吨全部复产。据统计,传言恢复生产的9230万吨煤炭产能,实际是8800万吨/年,其中有超过8000万吨的产能今年1-7月份都在正常生产,因此这几个矿的复产并不会造成产量的大幅增加,而宝日希勒煤矿的近期煤炭产能甚至还出现了下降。再加之8月份山西地区的煤矿事故以及目前被频繁关注的环保检查等因素对煤炭企业生产、运输将产生明显影响,使得煤炭短期供应量并不如预期那么乐观。


【资金流向】


港股通(沪)每日额度105亿元剩余90.14亿元,占比86%。


港股通(深)每日额度105亿元剩余98.06亿元,占比93%。


板块方面:


上个交易日所有港股资金净流入最多的5个板块是汽车、银行、地产、工业制造和软件服务,其中汽车板块净流入11.9亿港元,汽车和银行分别净流入8.98亿港元及8.66亿港元。


【主要股东增减持】


安徽海螺水泥股份(00914)主要股东Aggregate of Standard Life Aberdeen plc affiliated investment management.于9月11日,场内增持公司好仓190.7万股,耗资5732.84247万港币,成交均价30.0621港币,最高成交价30.15港币。变动后持有权益7826.9146万股,于公司已发行股份占比6.02%。


华润啤酒(00291)主要股东高瓴基金于9月6日,场内增持公司好仓1166.2万股,耗资2.25519756亿港币,成交均价19.338港币,变动后持有权益占比5.17%。


膳源控股(01632)主要股东林均恒于9月11日,场内减持公司好仓106万股,套现1342.702万港币,成交均价12.667港币,变动后持有权益占比6.62%。


中国海外宏洋集团(00081)主要股东王韬光于9月11日,场内减持公司好仓685.3万股,套现3514.9037万港币,成交均价5.129港币,变动后持有权益占比7.91%。


阳光纸业(02002)主要股东方圆投资管理(香港)于9月6日,场内减持公司好仓500万股,套现1132.0000万港币,成交均价2.264港币,变动后持有权益占比11.97%。


鼎亿集团投资(00508)主要股东李光煜于9月7日,场内减持公司好仓7160万股,套现1804.32万港币,成交均价0.252港币,变动后持有权益占比96.2%。


煜荣集团(01536)主要股东陈梁材/梁寜/陈健材/铿业/刘静于9月8日,场内减持公司好仓999.2万股,套现1049.16万港币,成交均价1.05港币,变动后持有权益占比61.59%。


【大行评级】


中金:维持舜宇光学(02382)“买入”评级, 目标价146元。


大摩:永达汽车(03669)未来15天股价将上升,目标价13元。


大和:比亚迪(01211)将长远受惠于停产传统能源汽车计划, 重申“买入”。


野村:升玖纸(02689)目标价至19元 ,受惠于纸价提升。


瑞信:上调丘钛科技(01478)未来三年盈利预测,目标价微升至14.8元。


【交易闹铃】


童园国际(03830)、津上机床(01651)、COOL LINK(08491)正在招股。


环康集团(08169)9月13日公布业绩。


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